【摘要】近年來，我國以新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品為代表的“新三樣”產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，不僅成為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，更在全球綠色產(chǎn)業(yè)變革中彰顯中國力量。這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)走出了一條特色鮮明的創(chuàng)新發(fā)展道路：在技術(shù)突破上實(shí)現(xiàn)從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑的跨越，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上形成上下游協(xié)同的創(chuàng)新集群，在市場(chǎng)拓展上開創(chuàng)國內(nèi)國際雙循環(huán)的新格局。這一發(fā)展歷程生動(dòng)詮釋了技術(shù)創(chuàng)新、政策支持、企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與市場(chǎng)需求的協(xié)同演進(jìn)機(jī)制。然而，面對(duì)復(fù)雜多變的國際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)變革挑戰(zhàn)，“新三樣”產(chǎn)業(yè)需要以更大魄力推進(jìn)創(chuàng)新突破，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中持續(xù)提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。

【關(guān)鍵詞】“新三樣”產(chǎn)業(yè) 新能源 創(chuàng)新發(fā)展 技術(shù)變革

【中圖分類號(hào)】F124 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

改革開放后，我國憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)快速融入全球分工體系，成為全球聞名的“世界工廠”。但是在傳統(tǒng)增長方式中，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，服裝、家具和家電等“老三樣”曾是我國外貿(mào)出口的主要產(chǎn)品。然而隨著要素成本不斷上升，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式亟需轉(zhuǎn)變。自黨的十八大提出“實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”以來，我國加大技術(shù)創(chuàng)新力度，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，我國出口產(chǎn)品種類也發(fā)生了變化。以新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其生產(chǎn)規(guī)模已位居全球首位，并成為我國外貿(mào)出口的新增長點(diǎn)，被譽(yù)為“新三樣”產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，“新三樣”產(chǎn)品出口額首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)1.06萬億元，同比增長29.9%①。我國汽車整車出口491萬輛，其中，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%②；全國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元，出口額達(dá)到4574億元，同比增長超過33%③；光伏組件產(chǎn)量連續(xù)16年位居全球首位，多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均達(dá)80%以上④。這些數(shù)據(jù)和發(fā)展趨勢(shì)表明，在“創(chuàng)新發(fā)展”和“綠色發(fā)展”理念引領(lǐng)下，我國制造業(yè)向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型初見成效。

為什么“新三樣”產(chǎn)業(yè)能在短短十幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從起步到全球規(guī)模領(lǐng)先的跨越式發(fā)展？本文將通過梳理“新三樣”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，總結(jié)其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)，由于當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了巨大變化，“新三樣”產(chǎn)業(yè)也顯現(xiàn)出一些深層次的結(jié)構(gòu)性問題，因此，單純依賴既有發(fā)展模式已難以適應(yīng)新形勢(shì)，必須通過更大力度、更深層次的創(chuàng)新突破，方能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

“新三樣”產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展歷程

“新三樣”產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)的典型代表，發(fā)展過程中缺乏成熟經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，甚至在探索過程中走過很多彎路。但是這些產(chǎn)業(yè)在不斷試錯(cuò)的過程中滿足了多樣化的市場(chǎng)需求，最終走出一條特色鮮明的創(chuàng)新發(fā)展道路，不但實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)國際雙循環(huán)的良性互動(dòng)，更在全球價(jià)值鏈中形成了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

新能源汽車。在“八五”計(jì)劃期間，我國就將電動(dòng)汽車研發(fā)列為重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。“九五”計(jì)劃期間頒布的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》提出研究開發(fā)電動(dòng)汽車和氫能汽車。這一時(shí)期的新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于孕育期，應(yīng)用范圍比較有限，還不具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2001年9月，科技部啟動(dòng)“十五”國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）“電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)”，投入大量資金支持研發(fā)。在科技計(jì)劃和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國的整車技術(shù)和零部件技術(shù)都實(shí)現(xiàn)了重要突破。

“十一五”時(shí)期，新能源汽車發(fā)展進(jìn)入新階段。2007年，我國開始實(shí)施《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，并將新能源汽車正式列入鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)目錄，國家層面的政策支持向市場(chǎng)化發(fā)展傾斜。經(jīng)過2008年北京奧運(yùn)會(huì)的小規(guī)模示范后，財(cái)政部、科技部于2009年發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，啟動(dòng)“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，對(duì)試點(diǎn)城市購置節(jié)能與新能源汽車給予一次性定額補(bǔ)助，新能源汽車進(jìn)入規(guī)模化推廣階段。“十一五”時(shí)期是新能源汽車工藝改進(jìn)和市場(chǎng)化發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，政府通過補(bǔ)貼、政府采購、推廣示范、制定標(biāo)準(zhǔn)等政策手段，間接促進(jìn)了新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)的躍升。

“十二五”時(shí)期，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始形成規(guī)模。2012年，國務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)路線，引領(lǐng)新能源汽車進(jìn)入快速成長期。這一時(shí)期的技術(shù)目標(biāo)聚焦“三電”系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，致力于通過動(dòng)力系統(tǒng)電氣化快速突破傳統(tǒng)燃油車技術(shù)壁壘。純電動(dòng)客車技術(shù)和車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)性能均達(dá)到國際先進(jìn)水平，形成了自主研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)配套能力；同時(shí)，純電動(dòng)轎車開始批量上市，高能量鋰離子電池技術(shù)也取得重大突破并應(yīng)用于多款車型。這一階段，政府重點(diǎn)攻關(guān)“三電”系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，引導(dǎo)車企、電池企業(yè)與高校組建聯(lián)合研發(fā)體，同時(shí)在中央層面強(qiáng)調(diào)部際協(xié)同配合，推動(dòng)建立了多部門參與的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制。在產(chǎn)業(yè)成長期，新能源汽車的市場(chǎng)培育工作也在穩(wěn)步推進(jìn)。早期新能源汽車還處于以政府主導(dǎo)下的公共領(lǐng)域示范為主的示范推廣與試點(diǎn)階段，私人消費(fèi)市場(chǎng)尚未形成規(guī)模。隨著產(chǎn)業(yè)加速成長，中央政府和地方政府在“供給側(cè)”和“需求側(cè)”持續(xù)出臺(tái)相應(yīng)政策，包括加快充電樁等新能源汽車消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施新能源汽車消費(fèi)價(jià)格補(bǔ)貼政策等，推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的需求逐漸從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，我國新能源汽車產(chǎn)銷量躍居到全球首位。

“十三五”時(shí)期，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向成熟，政策重心也由扶持轉(zhuǎn)向引導(dǎo)、規(guī)范和提升，包括通過實(shí)施雙積分政策促進(jìn)車企轉(zhuǎn)型、通過“新基建”提升基礎(chǔ)設(shè)施配套能力，以及通過補(bǔ)貼逐步退坡推動(dòng)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)迭代升級(jí)等。2020年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，更加突出技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施完善的重要性。“十四五”時(shí)期，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚焦智能化與“雙碳”戰(zhàn)略。2023年6月2日，國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議提出：“要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局”；“要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。”正是在這一時(shí)期，我國新能源汽車本土品牌成功開拓歐洲和東南亞等海外市場(chǎng)，并憑借先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)逐步提升了在國際市場(chǎng)的話語權(quán)，推動(dòng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“產(chǎn)品出口”向“規(guī)則輸出”的重要躍遷。

鋰電池產(chǎn)業(yè)。鋰電池的起源可以追溯到20世紀(jì)70年代，兩次石油危機(jī)催生了對(duì)替代能源的探索。但是由于安全性等原因，鋰電池商業(yè)化推廣尚未成型。直到90年代初，日本索尼公司研制的鋰電池首次應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品，才開啟了全球鋰電池商業(yè)化應(yīng)用的初步探索。20世紀(jì)70年代末，我國也開始布局鋰電池研究，中國科學(xué)院“六五”和“七五”計(jì)劃將固態(tài)離子學(xué)和固態(tài)鋰電池列為重點(diǎn)課題。科技部于1987年啟動(dòng)的第一個(gè)“863”計(jì)劃也把固態(tài)電池列為重大專題。1988年，第一批固態(tài)鋰電池在實(shí)驗(yàn)室誕生，但是距實(shí)際應(yīng)用還有差距。1991年，我國開始轉(zhuǎn)攻液態(tài)鋰離子電池，并在1998年依靠自制的設(shè)備、國產(chǎn)原材料和自主研發(fā)技術(shù)，建成了我國第一條年產(chǎn)20萬支18650圓柱型鋰離子電池中試線，解決了規(guī)模化生產(chǎn)鋰離子電池的主要技術(shù)和工程問題。

我國鋰電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)歷了從跟蹤模仿到自主創(chuàng)新的發(fā)展歷程。20世紀(jì)90年代，日本憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)建了完整的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系，而當(dāng)時(shí)我國正處于工業(yè)化進(jìn)程中，相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱。2001年中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，得益于全球制造業(yè)分工體系的調(diào)整，日韓企業(yè)為拓展中國市場(chǎng)，開始將部分鋰電池制造環(huán)節(jié)向我國轉(zhuǎn)移，這為我國鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要契機(jī)。在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》的指導(dǎo)下，我國通過合資合作引進(jìn)、逆向工程消化實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。寧德時(shí)代等企業(yè)的崛起使中國的鋰電產(chǎn)業(yè)開始有能力對(duì)齊全球汽車的品質(zhì)和制造規(guī)范，全球鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出中日韓“三足鼎立”格局。

鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域從最初的手機(jī)和筆記本電腦逐步走向動(dòng)力和儲(chǔ)能應(yīng)用。自2010年起，消費(fèi)電子領(lǐng)域的鋰電池需求已趨于飽和，新能源汽車、電動(dòng)自行車以及創(chuàng)新型儲(chǔ)能解決方案的蓬勃興起共同推動(dòng)了全球鋰電池市場(chǎng)的急劇擴(kuò)張。特別是隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，我國對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)的扶持力度加強(qiáng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迎來新一輪產(chǎn)能周期。鋰電池產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化突破不僅得益于需求側(cè)的市場(chǎng)激勵(lì)政策，更依賴于供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革與強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)牽引。2015年，工業(yè)和信息化部頒布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，促使企業(yè)擺脫低端產(chǎn)能鎖定；2016年“動(dòng)力電池白名單”政策通過行政規(guī)制手段將新能源汽車補(bǔ)貼與電池國產(chǎn)化率掛鉤，促使特斯拉、寶馬等外資車企轉(zhuǎn)向?qū)幍聲r(shí)代、比亞迪等本土電池企業(yè)采購國產(chǎn)鋰電池，重構(gòu)全球動(dòng)力電池供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。

近年來我國鋰電池政策從早期支持?jǐn)U大規(guī)模、突破動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)，到“十四五”時(shí)期提高電池安全性、支持高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)轉(zhuǎn)型，政策著力于推動(dòng)動(dòng)力鋰電池行業(yè)在其他領(lǐng)域應(yīng)用的同時(shí)，也提前布局廢舊鋰電池的回收。2020年新能源汽車“雙補(bǔ)貼”退出后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，國家在多項(xiàng)支持類、規(guī)范類政策文件中強(qiáng)調(diào)保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定，如2022年出臺(tái)《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，并在2024年進(jìn)一步修訂《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件》及《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布了多項(xiàng)行動(dòng)方案和指導(dǎo)意見，提高動(dòng)力電池研發(fā)支持力度，如建立動(dòng)力電池創(chuàng)新中心，搭建協(xié)同攻關(guān)、開放共享的創(chuàng)新平臺(tái)；通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金等，加強(qiáng)新體系新材料研發(fā)布局。

光伏產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)50年代，全球光伏產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)探索期，早期市場(chǎng)應(yīng)用范圍有限，主要應(yīng)用于衛(wèi)星等特殊領(lǐng)域。20世紀(jì)70年代，石油危機(jī)促使各國尋求替代能源，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。這一時(shí)期，西方國家啟動(dòng)光伏研發(fā)計(jì)劃，但受制于材料成本與制造工藝，商業(yè)化進(jìn)展緩慢。21世紀(jì)初，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)與產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張時(shí)期。盡管中國光伏產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展迅速，政策體系構(gòu)建與全產(chǎn)業(yè)鏈布局短期內(nèi)迅速完成。1996年，為解決偏遠(yuǎn)地區(qū)用電問題，中國啟動(dòng)“光明工程”開始推廣光伏產(chǎn)業(yè)。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期主要依賴政策驅(qū)動(dòng)，早期最具標(biāo)志性的“送電到鄉(xiāng)”工程（2002年）為產(chǎn)業(yè)培育了初步市場(chǎng)基礎(chǔ)。2006年頒布的《中華人民共和國可再生能源法》確立了光伏發(fā)電的法律地位和補(bǔ)貼機(jī)制。這些政策為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在起步階段提供了關(guān)鍵支持，帶動(dòng)中國光伏企業(yè)快速發(fā)展。

2010年起，全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)階段，技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。晶體硅光伏技術(shù)的成熟與廣泛應(yīng)用是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，其能量轉(zhuǎn)換效率逐步提高，使用壽命延長，成本不斷降低，成為全球光伏市場(chǎng)的主流技術(shù)。然而這一時(shí)期，中國光伏產(chǎn)業(yè)的核心設(shè)備仍依賴進(jìn)口。同時(shí)由于國內(nèi)市場(chǎng)需求尚在培育階段，大量光伏產(chǎn)品以出口為主，光伏產(chǎn)業(yè)一度呈現(xiàn)技術(shù)和市場(chǎng)“兩頭在外”的特征，主要優(yōu)勢(shì)集中在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。2012年后，歐美國家由于在光伏產(chǎn)品上不具有成本優(yōu)勢(shì)，相繼啟動(dòng)“雙反（反傾銷與反補(bǔ)貼）”調(diào)查，這一貿(mào)易保護(hù)措施對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)造成較大影響，導(dǎo)致我國出口市場(chǎng)出現(xiàn)明顯收縮。而國內(nèi)市場(chǎng)短期內(nèi)難以完全吸納過剩產(chǎn)能，使得很多光伏企業(yè)面臨庫存積壓、資金周轉(zhuǎn)困難等問題。一些企業(yè)采取了調(diào)整產(chǎn)能、探索新市場(chǎng)等應(yīng)對(duì)措施，包括在東南亞地區(qū)投資，開拓中東、拉美等新興市場(chǎng)，以及采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，這些調(diào)整雖然有助于維持市場(chǎng)份額，但長期來看削弱了企業(yè)的創(chuàng)新能力。

為促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)政策從單純規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。政府通過加強(qiáng)基礎(chǔ)研究（如實(shí)施973計(jì)劃）、支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新（如領(lǐng)軍企業(yè)攻克RCZ單晶生長技術(shù)產(chǎn)業(yè)化難題）、推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新等舉措，有效促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的整體提升。2016年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和方向，通過增加財(cái)政補(bǔ)貼、實(shí)施優(yōu)惠稅收政策等方式，引導(dǎo)企業(yè)加大對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資與建設(shè)，激勵(lì)企業(yè)投身技術(shù)創(chuàng)新。同年《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》推行優(yōu)惠電價(jià)政策，通過差額補(bǔ)貼等措施提高光伏發(fā)電企業(yè)收益，極大地激發(fā)了企業(yè)投資光伏發(fā)電項(xiàng)目的積極性。這些政策通過多維度協(xié)同發(fā)力，有效促進(jìn)了市場(chǎng)培育與技術(shù)創(chuàng)新的良性互動(dòng)：規(guī)模效應(yīng)加速了技術(shù)迭代進(jìn)程，技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)拓展，使光伏產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建呈現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

“新三樣”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是創(chuàng)新發(fā)展的結(jié)果

與傳統(tǒng)的以低廉生產(chǎn)成本獲取比較優(yōu)勢(shì)的“老三樣”相比，“新三樣”是典型的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展壯大本質(zhì)上是創(chuàng)新發(fā)展的結(jié)果。“新三樣”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程深刻體現(xiàn)了技術(shù)機(jī)遇、政策引導(dǎo)、企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與市場(chǎng)需求的協(xié)同演化。

把握技術(shù)變革機(jī)遇。全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加速，提升了市場(chǎng)對(duì)綠色產(chǎn)品的需求。電池、電機(jī)、電子配件等產(chǎn)品的消耗量及重要性不斷上升，而中國在這些細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)。例如，歐美車企巨頭早年間過于依賴燃油車，長期以來試圖通過不斷改造提升內(nèi)燃機(jī)的效率維持原有優(yōu)勢(shì)，最終錯(cuò)失了換道進(jìn)入電動(dòng)車的時(shí)代機(jī)遇。同時(shí)，電池生產(chǎn)因其高污染、高能耗，在二十年前曾被西方國家歸入相對(duì)傳統(tǒng)和落后的產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致其在歐美地區(qū)幾乎銷聲匿跡。而中國則由于長期從事手機(jī)和消費(fèi)電子代工，得以在鋰電池領(lǐng)域積累起深厚的技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并在該技術(shù)遷移至電動(dòng)車行業(yè)之際及時(shí)把握住時(shí)代機(jī)遇，隨后又在上游原材料開采、提煉和研發(fā)環(huán)節(jié)不斷拓展自身優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迭代進(jìn)步則支撐著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，有力推動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)、智電一體等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展。時(shí)至今日，正是這兩個(gè)領(lǐng)域中的汽車電池及車能網(wǎng)聯(lián)構(gòu)成了中國電動(dòng)車的核心優(yōu)勢(shì)。

政府產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)。新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，僅靠自由市場(chǎng)機(jī)制難以實(shí)現(xiàn)順利發(fā)展。政府政策作為“有形之手”，在引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推動(dòng)自主創(chuàng)新中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府通過制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、設(shè)立專項(xiàng)基金等政策工具，為新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。經(jīng)過多年的政策扶持和產(chǎn)業(yè)培育，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。“十三五”時(shí)期，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重從8%左右提高到11.7%，成為新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要?jiǎng)恿υ础?ldquo;十四五”時(shí)期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)仍有較大增長空間，加之產(chǎn)業(yè)類別不斷增加，2025年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重有望超過17%。

企業(yè)加大創(chuàng)新力度。中國“新三樣”產(chǎn)業(yè)正處于創(chuàng)新與變革的洪流之中，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的突破性進(jìn)展，不僅預(yù)示著產(chǎn)業(yè)的未來趨勢(shì)，也昭示了中國企業(yè)在技術(shù)前沿探索的決心與行動(dòng)。新能源汽車電池、電機(jī)、電控、智能化等關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)水平持續(xù)取得創(chuàng)新突破，開始由“用市場(chǎng)換技術(shù)”向“反向輸出技術(shù)”轉(zhuǎn)變。從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，中國已成為新一代電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品應(yīng)用的重要引領(lǐng)者。近年來，多款具有代表性的新一代電動(dòng)車型均選擇在中國市場(chǎng)首發(fā)，且多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)也率先在中國市場(chǎng)投放應(yīng)用。電池行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上下游的設(shè)備制造商及材料供應(yīng)商，針對(duì)不同市場(chǎng)需求和應(yīng)用場(chǎng)景，采取多技術(shù)路線并行的創(chuàng)新策略，穩(wěn)步推進(jìn)鈉離子電池、多元磷酸鹽電池、凝聚態(tài)電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。“新三樣”產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全、基礎(chǔ)設(shè)施完善和市場(chǎng)規(guī)模大等綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不同的市場(chǎng)環(huán)境和需求帶來不同的應(yīng)用場(chǎng)景與產(chǎn)業(yè)土壤，最終形成多樣化和逐步完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力“新三樣”產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，龍頭企業(yè)牽引帶動(dòng)，中小企業(yè)各展其長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游合力攻堅(jiān)，助力“新三樣”產(chǎn)業(yè)在我國實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破。例如，新能源汽車不但形成了珠三角、長三角、京津冀、西南、中部等多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，還與近年來中國遠(yuǎn)程輸電、光伏降本、儲(chǔ)能發(fā)展等多領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步息息相關(guān)。光伏產(chǎn)業(yè)從早期的技術(shù)、市場(chǎng)、設(shè)備依賴進(jìn)口，到如今已構(gòu)建起從原料、生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成、產(chǎn)品應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、產(chǎn)業(yè)鏈完善性等方面均位居世界前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國的動(dòng)力電池企業(yè)已有1.5萬家。在韓國知名電池研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的2023年全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量前十榜單中，寧德時(shí)代、比亞迪等六家中國企業(yè)入圍，其全球市場(chǎng)占有率達(dá)到67.1%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

龐大市場(chǎng)需求拉動(dòng)。市場(chǎng)需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必備因素。按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，在新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起始階段，企業(yè)需要投入大量設(shè)備和固定成本。有了龐大的市場(chǎng)需求和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)，企業(yè)就能迅速降低成本，從而形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)一旦推出有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新產(chǎn)品，市場(chǎng)就會(huì)形成正向反饋。超大規(guī)模市場(chǎng)像一個(gè)“加速器”，能以更快速度形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。例如，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，政府通過實(shí)施“十城千輛”示范工程、出臺(tái)免征購置稅等激勵(lì)政策、開展新能源汽車下鄉(xiāng)等推廣活動(dòng)，有效拓展了市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，不但推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為鋰電池產(chǎn)業(yè)的壯大提供了重要支撐。隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率的穩(wěn)步上升，包括原材料提煉商、電池材料生產(chǎn)商、電池制造商等中國新能源汽車企業(yè)，紛紛加大了海外市場(chǎng)的拓展力度。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈本地化趨勢(shì)，歐美主流車企也積極尋求與中國優(yōu)質(zhì)電池制造商開展深度合作。

“新三樣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張和市場(chǎng)增速的逐步平穩(wěn)，“新三樣”領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益凸顯。部分企業(yè)為了維持市場(chǎng)占有率，通過降價(jià)開展“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，一些地方在招商引資過程中對(duì)經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)過度關(guān)注，導(dǎo)致“新三樣”產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)線重復(fù)建設(shè)的問題，一些行業(yè)面臨盈利空間收窄的經(jīng)營壓力。例如，鋰電池受碳酸鋰價(jià)格下跌、供需關(guān)系變化等因素影響，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降。近年來隨著全球碳中和目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)吸引了大量社會(huì)資本投入，推動(dòng)了產(chǎn)能的快速擴(kuò)張。然而，供需關(guān)系的階段性失衡導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)明顯波動(dòng)，其中多晶硅、硅片等關(guān)鍵材料價(jià)格下行壓力尤為顯著，不僅使部分中小型光伏企業(yè)面臨經(jīng)營壓力，行業(yè)龍頭企業(yè)也出現(xiàn)了盈利能力和市場(chǎng)估值回調(diào)的現(xiàn)象。

國際環(huán)境持續(xù)惡化。近年來，受經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，全球保護(hù)主義加劇。一些國家泛化“國家安全”概念，采取了一系列貿(mào)易限制措施，包括擴(kuò)大反傾銷調(diào)查范圍、提高技術(shù)壁壘等，這些措施在一定程度上影響了我國“新三樣”產(chǎn)品的國際市場(chǎng)拓展。2024年以來，歐美無端指責(zé)中國新能源產(chǎn)業(yè)因政府補(bǔ)貼而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。美國宣布從2024年8月1日起對(duì)中國的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中電動(dòng)汽車的稅率從25%提高至100%。歐盟啟動(dòng)對(duì)中國電動(dòng)汽車的反傾銷調(diào)查后，宣布對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征最高45.3%的反補(bǔ)貼稅，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》還要求自2027年起動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”。此外，西方國家也在積極發(fā)展本土新能源產(chǎn)業(yè)，以期與中國產(chǎn)品形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展緩慢。盡管我國“新三樣”產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品功能和應(yīng)用層面的專利布局不斷完善，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到國際領(lǐng)先地位，但在一些關(guān)鍵材料和核心技術(shù)方面仍過度依賴進(jìn)口，在當(dāng)前復(fù)雜的國際環(huán)境下可能帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。例如，從中長期技術(shù)發(fā)展路徑看，全固態(tài)電池被視為國際競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)高地，我國雖然在半固態(tài)電池研發(fā)方面取得了一定進(jìn)展，但與國際領(lǐng)先水平仍存在差距。在光伏發(fā)電領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新已從單一的產(chǎn)品制造向系統(tǒng)集成方向延伸，需要發(fā)電、輸電、配電和送電等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，尤其是智能電網(wǎng)技術(shù)的升級(jí)和新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的規(guī)模化應(yīng)用，將成為解決光伏發(fā)電間歇性特征、提升能源利用效率的關(guān)鍵支撐。

技術(shù)轉(zhuǎn)型成本高昂。新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的突出特征是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品迭代、工藝革新和產(chǎn)業(yè)組織模式等多個(gè)維度的高頻創(chuàng)新。“新三樣”產(chǎn)業(yè)依靠創(chuàng)新不斷顛覆傳統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也受更新型技術(shù)的挑戰(zhàn)，始終處于“創(chuàng)造性破壞”的沖擊之下。當(dāng)前新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品的技術(shù)路線并沒有完全定型，仍在探索和快速發(fā)展階段。如氫能汽車、鈣鈦礦光伏、鈉離子電池、氫燃料電池等一些新興技術(shù)，可能會(huì)顛覆現(xiàn)有技術(shù)，重塑產(chǎn)業(yè)格局。目前廣泛使用的鋰電池也可能因?yàn)榘踩浴⒎€(wěn)定性、成本等因素被鉛酸電池替代。因此，當(dāng)顛覆性技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，企業(yè)原有的生產(chǎn)線、原料、技術(shù)能力會(huì)迅速貶值。如果這些早期投入無法實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)型，原有產(chǎn)能將難以淘汰，制約產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的進(jìn)一步升級(jí)換代。若中國在“新三樣”領(lǐng)域未能持續(xù)創(chuàng)新，現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被其他國家超越。

“新三樣”產(chǎn)業(yè)如何破局拓新

2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，“推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展”，“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”，“積極運(yùn)用數(shù)字技術(shù)、綠色技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”，為“新三樣”產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展和破局拓新提供了明確方向。

一是促進(jìn)各類主體加強(qiáng)創(chuàng)新。構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)軍創(chuàng)新型企業(yè)主導(dǎo)、大學(xué)和科研院所有效參與的創(chuàng)新聯(lián)合體，系統(tǒng)布局產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈。建立健全跨領(lǐng)域、跨主體的融合創(chuàng)新機(jī)制和高效合作機(jī)制，促進(jìn)技術(shù)、人才、資金等創(chuàng)新要素在不同主體之間有序流動(dòng)和優(yōu)化配置，促進(jìn)創(chuàng)新資源的共享與整合，加強(qiáng)各類創(chuàng)新主體的深度交流。

二是完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境。建立健全市場(chǎng)化機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)在技術(shù)研發(fā)方向選擇、創(chuàng)新路徑確定、要素價(jià)格形成和創(chuàng)新資源配置中的決定性作用。規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值，培育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從低水平價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

三是深入挖掘國內(nèi)市場(chǎng)需求。充分發(fā)揮國內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)規(guī)模。通過優(yōu)化政策組合，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)端與生產(chǎn)端的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，激發(fā)市場(chǎng)活力。加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組步伐，有序淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)資源優(yōu)化配置。同時(shí)，通過“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等，為新能源產(chǎn)業(yè)提供持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

四是開辟更廣闊的國際市場(chǎng)。以“一帶一路”共建國家為重點(diǎn)，積極開拓東南亞、拉美、中東等新興市場(chǎng)。通過海外建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，合理規(guī)避關(guān)稅壁壘，建立海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。依托“一帶一路”建立新能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過技術(shù)授權(quán)等模式輸出中國標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)，爭(zhēng)取將中國新能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)納入全球認(rèn)證體系，進(jìn)一步提升我國國際話語權(quán)和產(chǎn)業(yè)影響力。

五是積極培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，構(gòu)建完整的創(chuàng)新孵化和科技投融資體系，在具有良好基礎(chǔ)的領(lǐng)域培育未來產(chǎn)業(yè)。引導(dǎo)地方政府、領(lǐng)軍企業(yè)著眼于新型應(yīng)用場(chǎng)景，培育人工智能、機(jī)器人、無人機(jī)等全新的“新三樣”產(chǎn)業(yè)，塑造國際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

（作者為中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員、博導(dǎo)；中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院博士研究生母曉榮、劉欣宇、趙佳陽對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

【注：本文系國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“新一輪全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)及對(duì)我國的影響研究”（項(xiàng)目編號(hào)：24&ZD051）階段性成果】

【注釋】

①《2023年“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口增長29.9%，首次突破萬億元大關(guān)——中國外貿(mào)新引擎日益強(qiáng)勁》，中華人民共和國海關(guān)總署網(wǎng)站，2024年1月23日。

②《向著建設(shè)汽車強(qiáng)國的目標(biāo)奮勇前行——2023年中國汽車產(chǎn)業(yè)觀察》，新華網(wǎng)，2024年1月12日。

③《2023年我國鋰離子電池產(chǎn)量同比增長25%》，中國政府網(wǎng)，2024年3月4日。

④《中國光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球惠及世界》，《人民日?qǐng)?bào)海外版》，2024年4月10日。

責(zé)編/靳佳 美編/李祥峰

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